旭輝(00884)境外債務(wù)重組計(jì)劃獲法院批準(zhǔn),計(jì)及68億美元的未償還本金及13億美元的應(yīng)計(jì)未付利息,合共約81億美元現(xiàn)有債務(wù)將被註銷。重組完成後,整體債務(wù)將降至約67億美元,即減債約14億美元。
旭輝將發(fā)行約41億美元強(qiáng)制性可轉(zhuǎn)換債券及約26億美元票據(jù)及貸款融資工具。隨強(qiáng)制性可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換為公司股份,集團(tuán)的境外債務(wù)責(zé)任將繼續(xù)減少。此外,餘下26億美元新工具將以短期、中期及長期票據(jù)以及貸款融資形式發(fā)行,隨著集團(tuán)按該等票據(jù)各自條款償還款項(xiàng),將減少集團(tuán)的境外債務(wù)責(zé)任。
集團(tuán)表示,重組將旨在為公司提供長期、可持續(xù)的資本結(jié)構(gòu)及強(qiáng)化資產(chǎn)負(fù)債表,使集團(tuán)可履行其債務(wù)責(zé)任及負(fù)債,並持續(xù)經(jīng)營;紓緩公司面對(duì)的流動(dòng)資金壓力;及為所有利益相關(guān)者創(chuàng)造最大價(jià)值,同時(shí)確保彼等的權(quán)利獲得充分保障及公平對(duì)待。重組後,公司擬透過經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的銷售及/或境內(nèi)外資產(chǎn)出售,清償剩餘的境外債務(wù)義務(wù)。