由長(zhǎng)和(001)及李嘉誠(chéng)家族持有的Cenovus Energy Inc.（TSX: CVE）（NYSE:CVE）宣布，已達(dá)成最終協(xié)議，將以現(xiàn)金和股票交易的方式收購(gòu) MEG Energy Corp.（TSX:MEG），交易價(jià)值79億加元（折合約444億港元），包含承擔(dān)的債務(wù)。
Cenovus是加拿大第二大的上游石油和天然氣生產(chǎn)商，長(zhǎng)和與李嘉誠(chéng)家族是該公司單一最大股東，合共持有Cenovus約30%股份。消息指，兩間公司合併後，以油產(chǎn)量收入計(jì)，可能會(huì)是加拿大最大上游石油和天然氣生產(chǎn)商。
根據(jù)協(xié)議條款，Cenovus將以每股27.25加元的價(jià)格收購(gòu)MEG全部已發(fā)行和流通在外的普通股，其中75%以現(xiàn)金支付，25%以Cenovus普通股支付。每位MEG股東可選擇以現(xiàn)金或普通股形式獲得每股MEG普通股(i)27.25加元現(xiàn)金；或(ii)1.325股Cenovus普通股，但需按比例分配，最高現(xiàn)金額為52億加元，最高普通股額為8430萬(wàn)Cenovus普通股。以完全比例計(jì)算，每股MEG普通股的對(duì)價(jià)約為20.44加元現(xiàn)金和0.33125股Cenovus普通股。
此次收購(gòu)將Cenovus及MEG兩家的SAGD油砂生產(chǎn)商整合在一起，兩家公司合併後，油砂總產(chǎn)量超過(guò)72萬(wàn)桶/日，擁有最低的蒸汽油比，並在盆地最優(yōu)質(zhì)的資源區(qū)擁有最大的土地儲(chǔ)備。
這次交易由加拿大帝國(guó)商業(yè)銀行和摩根大通作為聯(lián)合承銷商和聯(lián)合賬簿管理人，提供了全額承諾的定期貸款和過(guò)渡貸款。Cenovus預(yù)計(jì)收購(gòu)將於2025年第四季完成。
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