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　8月5日，A股市場(chǎng)全天震盪走高，滬指重回3600點(diǎn)上方，再創(chuàng)年內(nèi)收盤新高。截至收盤，滬指漲0.96%，深成指漲0.59%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.39%。滬深兩市全天成交額1.6萬億，較上個(gè)交易日放量975億。

　盤面上，市場(chǎng)熱點(diǎn)較為雜亂，個(gè)股漲多跌少，全市場(chǎng)超3900隻個(gè)股上漲。從板塊來看，PEEK材料概念股集體爆發(fā)，中欣氟材漲停。銀行股震盪走強(qiáng)，農(nóng)業(yè)銀行續(xù)創(chuàng)歷史新高。算力硬件股表現(xiàn)活躍，長(zhǎng)飛光纖漲停。下跌方面，醫(yī)藥股展開調(diào)整，奇正藏藥跌停。板塊方面，PEEK材料、腦機(jī)接口、銅纜高速連接、銀行等板塊漲幅居前，西藏、中藥、影視、智譜AI等板塊跌幅居前。

　機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

　中信證券研報(bào)指出，預(yù)計(jì)2025年第三季度主流、利基存儲(chǔ)價(jià)格有望全面上漲，疊加消費(fèi)類傳統(tǒng)旺季，看好存儲(chǔ)廠商第三季度表現(xiàn)。1）DDR4漲價(jià)、NOR Flash漲價(jià)邏輯下，我們重點(diǎn)推薦存儲(chǔ)晶片設(shè)計(jì)龍頭；此外，建議關(guān)注存儲(chǔ)模組分銷商。2）部分DDR4價(jià)格大漲後超過DDR5價(jià)格，疊加原廠逐步退出DDR4，DDR5滲透率有望加快提升。

　西南證券發(fā)布研報(bào)稱，需求端有望在寬鬆的宏觀政策刺激下企穩(wěn)回暖，供給端主動(dòng)而為更值得關(guān)注。玻纖行業(yè)需求持續(xù)向好，熱塑/風(fēng)電類玻纖產(chǎn)品分別提價(jià)10%-15%/15%-20%，提價(jià)成效顯著，業(yè)績(jī)端持續(xù)顯現(xiàn)。房地產(chǎn)行業(yè)進(jìn)入存量市場(chǎng)，截至2023年中國(guó)城鎮(zhèn)住宅存量約為335.5億平方米，城鎮(zhèn)住房套數(shù)約3.74億套，存量房翻新改造需求增長(zhǎng)空間廣闊；在消費(fèi)建材下游主要客戶由B端轉(zhuǎn)向C端過程中，部分品牌力、渠道力突出的標(biāo)的值得重點(diǎn)關(guān)注。