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　7月8日，星期二，農曆六月十四。早盤三大指數(shù)集體拉升，技術上看，三大指數(shù)均呈蓄勢上攻階段，前幾日反彈高點有望輕鬆越過。盤面上，光伏、元器件、算力、芯片、遊戲等板塊個股漲幅居前。

　截至午盤，滬指漲0.58%報3493.16點，深成指漲1.27%報10568.25點，創(chuàng)業(yè)板指漲2.25%報2178.22點，科創(chuàng)50指數(shù)漲1.31%報991.06點；滬深兩市半日成交額8730億，較上個交易日放量1012億。盤面上熱點較為雜亂，個股漲多跌少，全市場超3900隻個股上漲。

　機構看盤

　華西證券：上半年我國經濟增長動能強勁，全年經濟增速目標達成的壓力減輕。下半年而言，無論關稅最終結果如何，出口對增長的拉動力會比上半年減弱，國內政策重心仍在「穩(wěn)增長」。美聯(lián)儲Q3降息可能性較大，國內貨幣政策寬鬆空間也有望打開。中期來看，政策深化「反內卷」是優(yōu)化產業(yè)供需格局和推升PPI重回上行的重要驅動，有利於A股中長期盈利預期改善。

　西部證券：今年第二季度，AI算力景氣度延續(xù)，大模型調用成本下降推動AI應用落地，進而對上游推理用算力基礎設施帶來需求。光模塊光器件、銅互連、PCB等環(huán)節(jié)需求旺盛，高景氣度有望延續(xù)。此外，國產算力產業(yè)鏈景氣度從2024年下半年開始啟動，帶動數(shù)據(jù)中心溫控、交換機、光模塊、電源設備等環(huán)節(jié)的業(yè)績釋放，今年半年報業(yè)績兌現(xiàn)有望延續(xù)。

　中銀證券：本周起海外波動性或有增加。一方面，特朗普關稅90天暫緩期即將到期，「對等關稅」如何落地，後續(xù)是否存在新一輪關稅加徵仍存在變數(shù)；此外，「大美麗法案」落地，減稅法案帶來的短期經濟的提振及長期赤字的壓力以及聯(lián)儲貨幣政策的應對都將成為市場關注焦點。只要關稅政策不出現(xiàn)超預期波動，市場大概率延續(xù)中樞上行的格局。