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　5月12日，A股市場(chǎng)早盤高開後衝高回落，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)漲。截至午間收盤，滬指漲0.37%，深成指漲1.06%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.72%。滬深兩市半日成交額8432億，較上個(gè)交易日放量552億。

　盤面上熱點(diǎn)較為雜亂，個(gè)股漲多跌少，全市場(chǎng)超3400隻個(gè)股上漲。從板塊來看，軍工股低開高走，成飛集成等20餘股漲停。機(jī)械人概念股再度走強(qiáng)，拓斯達(dá)等漲停。ST板塊維持強(qiáng)勢(shì)，ST起步等30股漲停。下跌方面，醫(yī)藥股集體調(diào)整，百濟(jì)神州跌近10%。

　板塊方面，軍工、商業(yè)航天、電商、機(jī)械人等板塊漲幅居前，農(nóng)業(yè)、創(chuàng)新藥、電力、代糖概念等板塊跌幅居前。

　機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

　中信建投認(rèn)為，1）中短期內(nèi)市場(chǎng)延續(xù)震盪，風(fēng)格輪動(dòng)加速。貨幣政策「雙降」將夯實(shí)信用擴(kuò)張基礎(chǔ)，資本市場(chǎng)工具優(yōu)化鞏固A股指數(shù)下沿。出口超預(yù)期強(qiáng)勁，搶轉(zhuǎn)口成效凸顯，關(guān)稅博弈佔(zhàn)據(jù)短期優(yōu)勢(shì)。2）市場(chǎng)5月或?qū)?fù)現(xiàn)「避險(xiǎn)-消費(fèi)-成長(zhǎng)」輪動(dòng)脈絡(luò)。以科技成長(zhǎng)為主的第一階段率先演繹，當(dāng)該板塊估值和業(yè)績(jī)預(yù)期逐步兌現(xiàn)並出現(xiàn)邊際削弱信號(hào)時(shí)，市場(chǎng)配置便自然向防禦性資產(chǎn)傾斜，包括銀行、農(nóng)業(yè)及基建設(shè)備等低估值、抗跌屬性顯著的板塊，以應(yīng)宏觀基本面分化帶來的風(fēng)險(xiǎn)偏好回落。在防禦階段完成預(yù)期修復(fù)後，若政策紅利落地預(yù)期和消費(fèi)數(shù)據(jù)回暖，將為消費(fèi)板塊提供再度崛起的土壤，從而開啟下一輪「內(nèi)需驅(qū)動(dòng)」的配置機(jī)會(huì)。

　中信證券認(rèn)為，資金風(fēng)險(xiǎn)偏好回升，圍繞行業(yè)高景氣度行業(yè)主題以及新概念主題進(jìn)行展開。市場(chǎng)對(duì)美國關(guān)稅的情緒影響反應(yīng)已較為充分，隨著美國與多個(gè)國家的關(guān)稅談判逐步展開，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好逐步回升。國內(nèi)維護(hù)樓市和股市的政策持續(xù)出臺(tái)持續(xù)對(duì)市場(chǎng)預(yù)期托底，隨著一季報(bào)發(fā)布完畢，市場(chǎng)進(jìn)入一個(gè)較為主題躁動(dòng)的時(shí)期。從主題環(huán)境來看，綜合流動(dòng)性指標(biāo)和市場(chǎng)風(fēng)格特徵，市場(chǎng)在一季報(bào)高景氣的行業(yè)主題上持續(xù)布局，並對(duì)新的主題概念表現(xiàn)更強(qiáng)的偏好。