香港機場管理局首次公開發(fā)行港元債券,已成功為其於80億美元中期票據(jù)計劃下發(fā)行的40億港元高級票據(jù)定價,訂單認購額超過110億港元,超額認購率達2.75倍。今批票據(jù)年期為3.5年,票面息率3.83厘。
機管局表示,票據(jù)預計下周二(9日)發(fā)行及於聯(lián)交所上市,預期將獲標準普爾評為AA+評級。
今次機管局發(fā)債是自2021年5月以來,非金融機構(gòu)發(fā)行人首次公開港元債券發(fā)行,也屬非金融機構(gòu)發(fā)行人有史以來規(guī)模最大的公開港元債券發(fā)行。
機管局表示,票據(jù)廣受主權(quán)財富基金、資產(chǎn)管理人、企業(yè)、銀行及保險公司等各類投資者歡迎,發(fā)行所得款項淨額撥作其資本開支,包括三跑道系統(tǒng)項目的資本開支,及一般企業(yè)用途。